【11】在7000多年前，轩辕氏发祥于甘肃天水轩辕谷，之后，与炎帝同在秦安大地湾生活。前文说过，。有典氏娶有蟜氏之女附宝，生下黄帝，姓姬，成为天黿氏首领，以黿鱼（鳖类）为标志，“黄”字即源于“黿”字。“姬”字的有半部分是龟的侧视之象，“黄”字是龟的平视之象。黄帝氏族的世系如下：第一世枪术（生于距今7126年——此前的年数都少加了10年，以下改正），第二世茴芒（7080年），第三世赤哲（7050年），第四世少典氏的大回（7015年），以上四世属于少典氏黄姬氏天黿，即轩辕氏阶段；第五世黄夷（6977年），第六世大{上艹下号}（6937年），第七世节{辶+茴}（6896年），第八世{上艹下号}泽（6852年），第九世葛应（6805年），第十世回祥（6780年），第十一世昌奎（6737年），第十二世象{上艹下女}（6693年），第十三世连邦（6640年），第十四世邦{上为三个十字，下为“共”字下的两点}（6591年），以上十世属于姬姓黄夷时期。第十五世芒（6515年），第十六世蔡（6518年），第十七世豕（6479年），第十八世本（6454年），第十九世常（6442年），第二十世号（6408年），以上五世属于黄帝称帝之后的涿鹿轩辕黄帝时期；第二十一世咁（6366年），第二十二世转葺（6340年），第二十三世贯俞（6317年），以上四世属于灵宝有熊黄帝时期；第二十四世{上为“丰”字去掉一横，下为“心”}文（6295年），第二十五世成契（6258年），第二十六世芊{上刀下木}（6218年），以上三世属于帝鸿缙云时期；第二十七世汇阳（6176年），第二十八世昌{上艹下块}（6146年），第二十九世（末世）号次（生于6113年，卒于6061年），但是，在距今6065年的时候，少昊取代号次为帝，黄帝时代结束，三皇时代进入到五帝时代。
【12】在三皇时代里，伏羲氏继燧人氏之后自然兴起，炎帝和神农氏也是继伏羲氏之后自然兴盛，但是，黄帝轩辕氏取代神农氏则是通过武功方式，与后世所不同的，一是黄帝轩辕氏不是以夺天下为目的，而是应神农氏之请而来帮助神农氏的；二是最终不是轩辕氏逼迫神农氏让位，而是神农氏自愿禅让给黄帝轩辕氏。距今大约6600到6500年间，黄河下游洪水泛滥，蚩尤氏的三苗九黎为了逃避水灾而离开冀州平原，向西部和南部山地迁移；神农氏末代君主榆罔因为同样的原因，也部分的不由陈留，开始向西迁移。神农氏在迁移的过程中，与属于炎帝后裔的共工、夸父族发生了冲突，神农氏获胜，占据了共工的领地伊川常羊山、空桑（曲阜），于是，共工和夸父族联合蚩尤，要收复失地，神农氏失败。在此情况下，神农氏请求北方的天黿轩辕氏出兵相救，当时轩辕氏君主是第十二世当位，轩辕氏出兵，先后花费了大约百年的时间，先后在涿鹿和阪泉打败了蚩尤，又打败了夸父，天下重新得到了统一和平静。在距今6528年的时候，轩辕氏第十五世芒在釜山会盟，神农氏榆罔禅让帝位给轩辕氏芒，芒称帝而降榆罔为诸侯，分封在洛水的卢氏城。榆罔不接受，迁徙到了湖北。从此，炎帝后裔的各族遗民、神农氏的各族遗民都统一到了黄帝轩辕氏之下，所以，中华民族的人自称为“炎黄子孙”。
【13】轩辕氏黄帝统一天下之前的百年大战，是在两大军事联盟之间展开的。一方是黄帝、神农氏联军，另一方是炎帝、蚩尤、夸父、少昊、风伯雨师、句龙联军。这是一个漫长而又复杂的过程，下面简要介绍一下这个过程。第一阶段，神农轩辕结盟胜共工。榆罔在桑干河流域找到了轩辕氏首领。当时，轩辕氏族民生活安定，与很多氏族结盟，其中有以熊、罴、虎、豹、貔、貅等兽类为神物的氏族，还有以雕、鹖、鹰、鸮、鸱、隼等禽类为神物的氏族；轩辕氏又任贤举能，以风后为相，以力牧（又叫力黑）、鬼臾区为将，以单盈才、太山稽为大监国师，以陶冉为进言之官，以果童掌管历法。轩辕首领听到榆罔的请求，感叹“君危于上，民不安于夏；主失国，臣再嫁”，于是，决定“率兵以征不享，平定天下”。陶冉进言说：“兵凶战危，好战争者，其结果多凶。可是，如果不争也不能成功，为何不争？今天下大争，时至矣！”于是，轩辕决定与神农结盟。轩辕出兵，先攻伐共工族张姓之地，三战而胜，共工失去洋河，东徙赤城。轩辕安定下神农族民，出兵拥戴神农，号令诸侯，征伐于天下，诸侯多有宾从者。轩辕暂摄天子之事，挥师南下。在神农北上求援的时候，夸父、共工联军，驱逐神农心切，带兵北上追赶，蚩尤也派兵随后追击，在山西天镇，与轩辕神农联军交战，寡不敌众而失败，向南退却。轩辕神农联军又在洪涛山打败共工，行军所至，后土等部落归从轩辕。轩辕继续南下，接连获胜。神农回师心切，班师到榆次，进入了共工的领地。蚩尤派人到涿鹿与少昊联系。
【14】第二阶段，轩辕神农联军挫败而议和。炎帝蚩尤联军在初次失败之后，改用诱敌深入之计。夸父、蚩尤的后续大军从华山进入山西汾水，收复失地，少昊又从北方攻击轩辕领地，把轩辕神农联军围困在了太行山中。蚩尤明天道，识风雨，能呼风唤雨、吹烟喷雾，使轩辕军队不辨方向，所以，轩辕与蚩尤九战九败，三年未克。轩辕听取泰山稽和陶冉之言，与炎帝蚩尤联军议和，撤军回师，以桑干河为界，互不侵犯，七年无战事。此后，轩辕氏辞别大臣，上博望山学习天道，而大臣们加强训练，打造兵器，造指南车，以待战机。神农氏依附轩辕氏，又假意与蚩尤通好，把女儿嫁给蚩尤首领，其目的在于探察蚩尤各方面的情况。蚩尤夸父未敢懈怠，备加警惕，但把重点放在了开垦涿鹿、怀来土地上了。
【15】第三阶段，涿鹿之野再交战，轩辕神农又失败。轩辕氏修道三年之后，又经过几年军事训练，决定越过桑干河，偷袭夸父蚩尤领地。警备森严的蚩尤军民弩箭齐发，轩辕偷袭失败。之后，神农军在釜山与西灵山的炎帝夸父军对峙，轩辕军在轩辕丘（今黄帝城）与蚩尤城、蚩尤寨的三苗九黎对峙。轩辕军攻城不下，要从涿鹿之野的沟壑攻打蚩尤城，仗势兵多将广，打开了西南门，双方展开血战。蚩尤鸣金收兵，轩辕不知是计，下令追赶，中了蚩尤埋伏，兵士全部阵亡。蚩尤军趁上午大雾而反攻轩辕城，轩辕上午不敢出战，下午大雾散后，亲自击鼓督战，军队进入像迷宫一样的沟壑，风后再高处立旗定向，凭借指南车才逐渐接近蚩尤城。轩辕担心蚩尤火攻，不敢在高处扎寨，就在沟底安营。蚩尤的同盟军风伯观天象而得知其后三日有大风雨，命全军连夜制作蓑衣。次日，蚩尤指挥，风伯雨师作法降雨，顿时天昏地暗，暴雨如注，天地不辨，山洪和泥石流俱下，轩辕军打乱，自相践踏，来不及逃脱的被淹死，侥幸逃脱的又被蚩尤兵长矛长竿刺死，大雨三日，轩辕再次惨败。
【16】第四阶段，应龙、旱魃反攻，水淹蚩尤城。轩辕军被水淹之后，长久不敢出战。轩辕麾下的旱魃主张旱攻，士公吏建议水攻，句龙提出筑堤蓄水，再决堤防水，水淹蚩尤。轩辕同意了句龙的提议，设下计谋。应龙带人扮作蚩尤人，进入灵山河谷堵截河水，派人秘密坚守并观察蓄水水位。雨师发现河水明显减少，报告蚩尤，但未发现问题。恰好连降暴雨，所以，蓄水速度很快。轩辕下令驻守在轩辕丘的军队撤离。蚩尤人兴奋地大摆酒宴庆祝胜利。轩辕当夜下令决堤放水，蚩尤城的军民或在酣睡中被淹死，或在酣饮中成鬼魂，侥幸逃亡者甚少。消息传到蚩尤寨，急忙鸣鼓报警，抢救幸存生还者。忽然间喊声大作，轩辕军举着松明火把，从四面山岗冲向蚩尤城，逢人便杀，尸横遍野。蚩尤在蚩尤北寨指挥将士，与轩辕军激战，并连夜飞报桃花寨的夸父，请求支援。在激战之中，蚩尤将领陆危杀掉了轩辕军的猰貐(ya4yu3)，而轩辕军则杀了蚩尤的九位君长，掳走了一些蚩尤兄弟。直到天亮，轩辕撤兵而去，蚩尤城血水横流，蚩尤发誓报仇。
【17】第五阶段，阪泉大战，蚩尤大破火牛阵。夸父援军闻讯，急行军赶往蚩尤城，但中途被轩辕军阻截在轩辕丘西南，蚩尤军的向导引导夸父来到了阪泉之野。轩辕派兵抢占了阪泉之野冬眠的高地，使夸父无法前往涿鹿之野。轩辕又派遣虎豹熊罴貔貅六军，自己坐在中军帐，排成了七旗阵。神农军在涿鹿之野获得了一只白鹿，因为其祖先曾经在白鹿原获得过一只白鹿而兴盛起来，所以，神农就把白鹿供奉在了中军帐里，认为自己得此神物，涿鹿必然能攻克，他们随后赶到了阪泉之野。夸父率三千精兵冲入七旗阵，展开激战。蚩尤的向导在混战中夺得一匹飞马，疾驰奔向蚩尤军大营报信，蚩尤使八十一兄弟中剩下的七十二位组成敢死队，冲入七旗阵，把夸父盟军解救了出来。轩辕虽然获胜，但怕中埋伏而不敢追击。蚩尤、夸父、少昊、风伯雨师等族兵会合，由蚩尤作为总指挥，然后分兵三路，左路军夸父，右路军少昊，中路军蚩尤，风伯雨师跟随蚩尤为左右大监。左右两路负责转移百姓，守卫祭祀中心，调运粮草，中路军则想要夺取轩辕丘。轩辕的将帅力牧和大奎献计使用火牛阵，选角大的牛，将火把绑在牛尾上，驱牛直冲蚩尤军营。蚩尤命兵卒用戟勾牛足，用矛刺牛腹，有些火牛转身奔回轩辕军。蚩尤大破火牛阵，轩辕自身反受其害。
【18】第六阶段，蚩尤灵夔被杀，蚩尤被擒杀。轩辕麾下的玄女向轩辕献计说，蚩尤以太昊为祖，把夔龙作为神物，如果能把他们的神物夔龙杀死，蚩尤必然失败。轩辕按计命壬潜入蚩尤的灵山，诱杀了龙池中的夔龙，并将尸体拖走。玄女又献毒计，剥下夔龙之皮，制成大鼓八十面，把夔龙躯体悬挂在竹竿之上，用夔龙的骨头作为鼓槌。这样一来，蚩尤军威受到极大打击，无心作战，被轩辕军掩杀过来而兵败。蚩尤收拾残部，转战于八卦村，把轩辕神农军引入八卦连环阵，才得以逃生，然后急忙赶往灵山去保护宗庙灵池。蚩尤嚎啕大哭之后，将祖先牌位交给18位兄弟护送下山，命夸父、少昊下山，组织族人突围；蚩尤自己把手一线天，又安排风伯雨师把手关口。轩辕军由应龙率领想要突破一线天，死伤惨重，只得退下山，绕到东面悄悄爬上山顶，与蚩尤守军决战。在激烈交战之后，蚩尤兄弟仅仅剩下27人，八千天军折损三千。风伯雨师为保存实力，拖蚩尤下山，放火烧了宗庙以及祭天的灵台。蚩尤越过灵山，遭到应龙伏击。蚩尤、风伯、雨师计议说，应龙喜水，又通风性，但怕火，所以，命人假扮蚩尤引开应龙追兵，风伯雨师随从，一路上多生火堆，蚩尤本人则从另一路率三千人走山路，约好到易水会合。应龙中计，追兵葬身火海，应龙被烧伤，逃入山洞而幸免一死。蚩尤、夸父、少昊、风伯雨师会合之后，决定南下到邢邑去见刑天氏，商议共同抗击神农追兵。当时，驻守滹沱河的夸父族，在威州、微水、栾城的罗姓苗支，都来增援蚩尤。轩辕和神农分兵两路进攻。轩辕率兵与少昊青阳、博山夸父在潴龙河的博野激战，神农直逼微水，被围困在白鹿泉。刑天氏与蚩尤从邢邑向东南撤退，驻扎在垒头，议定盗取神农的神物白鹿，以报神农杀夔龙之仇。诱获白鹿之后，蚩尤正要杀死，却被潜伏在蚩尤军中的女魃夺走，送回轩辕大营。蚩尤大军即可拔营，渡滏阳河，前往冀县，被轩辕大军追上，蚩尤浴血奋战，身负重伤，最后被擒。轩辕宣布蚩尤罪状，距今6527年的十月冬至前十八天，蚩尤被押赴刑场，轩辕令女巫用极为残忍的方式杀掉蚩尤——折断其脊椎，眉心第一刀破其天目，剥其皮做成箭靶，抽其筋做成旌旗而悬于城门，肢解其身躯四肢，割其胃做成被人脚踢的球，将其骨肉做成肉酱。
【19】第七阶段，刑天夺蚩尤遗体下葬，至死犹战。蚩尤受刑之后，刑天拼死冲入刑场，抢走蚩尤残存的尸骨，运至邢台，转送到奢龙氏秘密下葬。刑天返身领兵再战轩辕，终因寡不敌众，被轩辕斩首。后人传说，刑天头颅被斩，但尸身不倒，血柱冲天，却以乳为目，以脐为口，手舞盾矛，继续战斗。刑天死后，被葬在常羊善，与炎帝相伴。或许其历史事实是，刑天虽被杀，但是，族众仍然继续战斗，绝不屈服。轩辕神农大军灭了刑天之后，大肆杀戮，残忍至极。偶然幸存下的苗民，被俘为奴仆。
【20】第八阶段，轩辕杀夸父，降少昊，擒风伯，会盟称帝。蚩尤被杀之后，蚩尤、夸父联军失去统率，兵败如山。夸父、少昊、风伯雨师商议，趁轩辕神农联军狂欢之际，举族向南逃亡，凡是能随军逃亡就都跟随逃亡。蚩尤部族推举滹沱营的首领为新任军长，由他和风伯雨师作为冲锋陷阵的前锋，中间是祖先神位、灵夔、黎民百姓，以及牛羊车马，由炎帝夸父断后；祝融族在西路，九黎族、穷桑族在东路，分别在两面保护；蚩尤兄弟和夸父兄弟在左右前后传递消息，以便互相照应。这样，大军且战且退。他们本来计划进入山东的家乡，但是，遇到轩辕军中的力牧和应龙截击，神农榆罔则在东坝头与他们决战。在这次战役中，蚩尤、少昊、夸父、共工联军受到重创，然后，他们决定一分为三，各自逃生：蚩尤、夸父、共工军民的一部分顺黄河北岸一直向西，退向太行山和华山，后有应龙穷追不舍；一部分蚩尤三苗主力和风伯、祝融、夸父的一部分渡过黄河一直向南；一部分蚩尤百姓和少昊、天吴九黎百姓向东进入山东。在此情况下，轩辕派遣风后与少昊、天吴谈判，少昊和天吴同意保持中立，不再进攻轩辕军民。向南逃亡的一部，在神农轩辕联军的夹击中，曾多次浴血奋抗战，但在华山下的潼关，夸父被应龙所杀而国亡，其族民辗转迁徙，后来分布到了中国南方、西北、东北，甚至到了北美洲、南美洲，参见《关于“夸父追日”》；少昊被轩辕强迫西征，风伯被擒获，所带领的军民被迫受降，接受轩辕管制。至此，涿鹿阪泉之战结束。距今6525年，轩辕氏首领芒在釜山会盟天下诸侯，神农氏末世的榆罔让位给轩辕氏芒。
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